理财规划师

1、通过对中高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议  2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；  3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率； 
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

1、金融、经济或财经院校营销专业正规本科学历； 
2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先； 
3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考； 
4、现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等职位，并具有1年以上从业经验； 
5、有一定客户资源或销售经验者优先